岗位职责

1.通过各种方式开发高净值客户（100万元以上）；熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过自身人脉积累、电话、熟人转介绍、高端车友会、球会、酒会、商会、俱乐部等方式积累******；
3.为高净值客户******顾问式的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析，并量身******全面的资产管理方案，实现资产增值；
4.通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作，提升客户转化率 对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新******；
5.根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
6.完成个人业绩任务指标，协助完成团队整体业绩任务。

相关经验、技能要求

1. 具有从事金融行业证券分析、高端客户理财、投资******等相关工作经验，具有大专以上学历，专业以经济、金融、市场营销等专业为主。
2. 大专以上学历，综合素质优秀，其他行业成功营销服务工作经验两年以上。
3. 性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4. 具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5. 通过基金从业资格证优先考虑。

联系方式/地图

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